(一)遵守國家法律、法規，恪守職業道德，并符合下列條件之一的，均可申請參加咨詢工程師(投資)職業資格考試：
1.取得工學學科門類專業，或者經濟學類、管理科學與工程類專業大學?？茖W歷，累計從事工程咨詢業務滿8年;
2.取得工學學科門類專業，或者經濟學類、管理科學與工程類專業大學本科學歷或者學位，累計從事工程咨詢業務滿6年;
3.取得含工學學科門類專業，或者經濟學類、管理科學與工程類專業在內的雙學士學位，或者工學學科門類專業研究生班畢業，累計從事工程咨詢業務滿4年;
4.取得工學學科門類專業，或者經濟學類、管理科學與工程類專業碩士學位，累計從事工程咨詢業務滿3年;
5.取得工學學科門類專業，或者經濟學類、管理科學與工程類專業博士學位，累計從事工程咨詢業務滿2年;
6.取得經濟學、管理學學科門類其他專業，或者其他學科門類各專業的上述學歷或者學位人員，累計從事工程咨詢業務年限相應增加2年。
(二)凡符合以上規定并具備下列一項條件者，可免試《宏觀經濟政策與發展規劃》《工程項目組織與管理》科目，只參加《項目決策分析與評價》和《現代咨詢方法與實務》2個科目的考試。
1.獲得全國優秀工程咨詢成果獎項目或者全國優秀工程勘察設計獎項目的主要完成人;
2.通過全國統一考試取得工程技術類職業資格證書，并從事工程咨詢業務工作滿8年。
(三)《暫行規定》第二章第十條中所稱的“專業”是指教育部印發的《普通高等學校本科專業目錄(2012年)》(教高〔2012〕9號)中所設置的有關學科門類專業，具體如下：“工學學科門類”專業是指“工學”學科門類下的所有專業;“經濟學類”專業是指“經濟學”學科門類下“經濟學類”中的經濟學專業和經濟統計學專業;“管理科學與工程類”專業是指“管理學”學科門類下“管理科學與工程類”中的管理科學專業、信息管理與信息系統專業、工程管理專業、房地產開發與管理專業以及工程造價專業。
上述專業范圍以外的其它專業的報考人員，其累計從事工程咨詢業務的年限均相應增加滿2年。
報名條件中所要求的學歷和學位，是指國家承認的國民教育系列學歷和學位。
《暫行規定》第二章第十條中規定的從業年限，是指報考人員累計從事工程咨詢相關業務時間的總和，從取得大專學歷(最低學歷要求)后參加工作之日起計算，截止考試報名年度當年年底。
《暫行規定》第二章第十條中所稱“工程咨詢業務”是指《工程咨詢單位資格認定辦法》(國家發展改革委令2005年第29號)中規定的工程咨詢單位服務范圍，即規劃咨詢，編制項目建議書，編制項目可行性研究報告、項目申請報告和資金申請報告，評估咨詢，工程設計，招標代理，工程監理，設備監理，工程項目管理，以及國家發展改革委規定的其他工程咨詢業務。其中，工程設計、招標代理、工程監理、設備監理業務，以國務院有關部門頒發的單位資格證書中的規定為準。
《實施辦法》第六條(一)中所稱獲獎項目的“主要完成人”是指中國工程咨詢協會組織評選的全國優秀工程咨詢成果一、二、三等獎以及住房城鄉建設部組織評選的優秀工程設計和優秀工程勘察金、銀、銅獎所附獲獎證書或獲獎名單中所列人員。上述人員可免試部分科目，只參加《項目決策分析與評價》和《現代咨詢方法與實務》2個科目的考試。
《實施辦法》第六條(二)中所稱“工程技術類職業資格證書”，應當滿足三個條件：一是該資格證書須是人力資源社會保障部會同國家有關業務主管部門共同設立的;二是須是與工程技術相關的;三是該證書須是通過全國統一考試取得的。由人力資源社會保障部會同有關業務主管部門設立的有關工程技術類職業資格的證書包括：一級注冊建筑師、一級建造師、一級注冊結構工程師、注冊城市規劃師、造價工程師、監理工程師、注冊設備監理師、招標師、投資建設項目管理師、注冊土木工程師、注冊電氣工程師、注冊公用設備工程師、注冊化工工程師、注冊核安全工程師、注冊安全工程師、注冊環保工程師、環境影響評價工程師。
報考咨詢工程師(投資)職業資格所提供證明須加蓋本單位公章或人事章方可有效。
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